Le Conseiller en gestion de patrimoine accompagne les particuliers, les entreprises dans l'optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs finances.
Ce métier est accessible à partir d'un niveau Bac + 2 à Bac + 5 BTS gestion bancaire ou patrimoniale, Master finance. Une certification AMF est obligatoire. Une expérience de 3 ans minimum dans le milieu de la banque ou de l'assurance est souvent requise. Exemples : master mention monnaie, banque, finance, assurance, master mention finance, diplôme du programme grande école de l'emlyon.
Diplômes suisses : Conseiller en gestion de patrimoine avec brevet fédéral, Professional Bachelor.
Sources des salaires : France : Onisep, salaire débutant; Suisse : OFS 2024, Région lémanique, groupe « Professions intermédiaires, finance et administration » : médiane des moins de 30 ans et médiane tous âges (chiffre par groupe de métiers, pas par métier).
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